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2016中国高空作业平台租赁商经营状况调研报告
作者:管理员 发布于:2017-01-12 08:56:59

ESCG精英智汇设备租赁研究中心于2016年10月开始进行第二次中国高空作业平台租赁商经营状况调研,历时3个月,覆盖全国200余家租赁企业经营负责人,深入了解租赁企业基本情况、租赁管理、业务经营等现状,通过详尽的数据整理、分析,编制《2016中国高空作业平台租赁商经营状况调研报告》。

调研对象:高空作业平台租赁商经营负责人

调研时间:2016.10-2016.12

调研方式:线上问卷调研+线下1对1现场访谈

回收问卷:201份,其中有效问卷186份

现场访谈:近30家租赁商

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1.华东区域收集问卷98份,占有效问卷的52.7%;华东区域包括: 上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、福建、台湾

2.华中区域收集问卷25份,占有效问卷的13.4%;华中区域包括: 河南、湖北、湖南

3.华北区域收集问卷21份,占有效问卷的11.3%;华北区域包括:北京、天津、河北、山西、内蒙古自治区中部

4.西南区域收集问卷16份,占有效问卷的8.6%;华南区域包括: 重庆、四川、云南、贵州、西藏

5.华南区域收集问卷14份,占有效问卷的7.5%;华南区域包括: 广西、广东、海南、香港、澳门

6.西北区域收集问卷5份,占有效问卷的2.7%;西北区域包括: 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

7.东北区域收集问卷7份,占有效问卷的3.8%;东北区域包括:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东盟5市

一、越来越多的投资者看好高空作业平台行业,新入行租赁商大量进入,高空作业平台租赁市场进入快速发展阶段

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1.越来越多的投资者看好高空作业平台行业,新入行租赁商增多,调查显示2016年经营年限不足1年的租赁商占总量的22.6%,2015年这一比例占13.3%;2016年3年以下租赁商占58.1%

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1.租赁商整体规模较小,由于2016年新入行租赁商继续快速进入,100台以下设备保有量租赁商占比在2015年的基础上继续增长,达到68.3%;

2.2016年,20-99台租赁商数量占比最多,为43.5%,其次是20台以下,为24.7%;500台以上企业占总体数量的8.1%,1000台以上租赁商占比仅为3.8%。

二、国内高空作业平台市场品牌众多,从租赁商选择方面来看,主要集中在鼎力、星邦、JLG、吉尼、运想、欧历胜等几个品牌

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1.各品牌中,鼎力的租赁商覆盖率最高,一半的租赁商都有鼎力的设备,覆盖率达到50.5%;

2.星邦增长速度较快,租赁商覆盖率超过JLG和吉尼,调研租赁商中40.9%的租赁商拥有星邦的设备;

3.拥有JLG和吉尼设备的租赁商分别为33.9%和32.3%;

4.运想和欧历胜租赁商覆盖率也超过10%,分别达到13.4%和11.8%;

5.徐工和临工作为传统工程机械巨头,进入高空作业平台领域后,短时间内租赁商覆盖率分别达到9.1%和5.9%;

6.高曼、天盾、安锐、贝曼、及力、江河、曼尼通、高力、牛力、skyjack、CAT、龙腾、航天、金鼎腾新、蓝速、美通、三一帕尔菲格、亚美等其他几十家品牌共覆盖了18.3%的租赁商。

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1.鼎力、星邦、JLG、吉尼四个品牌产品覆盖到全国90.9%的租赁商群体。一方面,这跟现阶段租赁商多品牌选择的特征有关,另一方面,也反映出租赁商的知名品牌选择倾向

三、超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备,经营范围单一,臂式设备已经普遍进入国内高空作业平台租赁市场,但仍在租赁商设备总量中占比相对较低

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1.超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备,占租赁商总数的52.2%;

2.同时经营其他设备的租赁商,主要经营包括挖掘机挖掘机械设备、叉车、推高车等搬运设备及脚手架、吊篮等传统高空作业设备等。

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1.全部租赁商中,只有20%的租赁商还处于全部剪刀车运营的阶段;

2.62%的租赁商剪叉设备占比超过80%;42%的租赁商剪刀车占比为80-99%;

3.有15%的租赁商剪叉设备占比在60%以下。